AI短剧承制,为什么突然不香了?

行业观察 · AI短剧

一年少了42%：
AI短剧承制，为什么突然不香了？

报价腰斩、算力翻倍、分成跌九成——
这不是AI的失败，是一次定价权的转移

三个数字，放在一年前，没有人会信。

第一个：2026年一季度，国内AI漫剧行业的活跃承制方从1216家跌到698家——一个季度，消失了42%。

第二个：AI短剧的承制报价，从每分钟1500元跌到600—800元，有团队甚至从每分钟5000元一路跌到几百块。

第三个：一部播放量1.8亿的AI短剧，结算到手只有18万元——平均每一万次播放，收益约10元。

一年之前，AI短剧承制还是被追着要产能的生意：能稳定出片的工作室不愁单子，定制大单报价三五十万元，甲方排队约档期。一年之后，订单还在，钱没了。

这不是个别团队经营不善，而是一次系统性的位置塌陷。本文用公开数据把这件事拆开看：承制为什么不赚钱，钱去了哪里，以及——还有没有活路。

壹从"排队约档期"到"排队退场"

2025年，AI短剧还是一门被追捧的生意。彼时能稳定出片的团队稀缺，承制报价一度达到每分钟1500元，定制大单开价30万到60万元，平台排着队约档期。

转折发生在供给端——那道闸门，在2026年被彻底打开。

中国网络视听协会数据显示，2026年上半年各平台共上线微短剧36.7万部，其中AI内容占比超过74%；仅抖音端原生新上线的AI短剧就超过22.19万部，平均每36秒就有一部新剧上线。作为对照，2025年全年中国上线的真人微短剧不过3.3万部。

产能的爆炸式涌入，很快传导到生存层面。DataEye数据显示，2026年一季度国内AI漫剧行业活跃承制方从1216家锐减至698家，降幅42%；行业数据显示，约90%的AI短剧公司处于亏损状态。曾经聚集25家影视企业的河北涿州短剧基地，如今只剩下1家。

▲ 当"做出来"不再稀缺，产能就从资产变成了库存

AI漫剧活跃承制方数量（2026年一季度）

-42%三个月内减少518家，近半数团队离场

数据来源：DataEye研究院

▲ 一个季度，近半数承制方离场

值得注意的是一组对照：一边是一季度全国新注册的AI短剧相关企业超过2100家（企查查数据），一边是存量承制方一个季度少了42%。这说明退出的不是"没赶上"的新玩家，而是被无限供给淹没的老玩家——门槛被AI铲平之后，"我有产能、我能按时交付"这句话，一夜之间不再值钱。

物以稀为贵。产能不再稀缺，定价权就注定要易主——这是全部故事的起点。

再看产出效率。DataEye研究院统计，上半年抖音端22.19万部AI短剧累计播放量达5157亿次，但播放量破亿的仅1055部，破亿率0.47%；破千万的1.2万部，占比5.8%。也就是说，超过94%的AI短剧，连千万播放的门槛都摸不到。

上半年抖音端AI短剧播放量分布

播放破亿的仅1055部，破亿率0.47%—— 超过94%的剧上线即"陪跑"

数据来源：DataEye研究院

▲ 平均每36秒一部新剧上线，破亿率却不足0.5%

贰三重塌方：单价、成本、分成

承制方为什么撑不住？把账本摊开，是三笔同时恶化的账。

第一笔：单价塌方。

《财经》引述行业数据显示，AI短剧承制价已从1500元/分钟腰斩至600—800元/分钟；央视财经9月报道，部分团队的每分钟报价从5000元一路跌至几百元。报价下探没有底线，因为"你不接，有的是人接"。

第二笔：成本反向上涨。

AI降低的是"点击成本"，不是"成片成本"。第一财经报道显示，一集AI漫剧的算力成本已从3月的约17元涨至5月的80—100元；折算到每分钟，成本从100元升至200—300元。以字节Seedance为例，其720p视频生成定价从2.0版本的约1元/秒升至2.5版本的约2.1元/秒；而为拿到合格画面，成熟团队每个镜头平均要抽卡3—5次，约八成算力实际消耗在废片上。有媒体报道，国内某云厂商的AI算力价格一度上涨34%。

第三笔：分成地板坍塌。

DataEye研究院测算，AI短剧的千次播放收益已从2025年下半年的约60元降至2026年的15—30元；另一从业口径显示，万播收益从2025年的30—100元跌至5—10元，缩水超九成。分化同样残酷：精品AI短剧万播收益尚能回升至50—120元，流水线AI剧只剩3—8元。有创作者晒出红果后台数据，一部1.8亿播放的短剧结算18万元；而一部剧从上线到结算，账期超过一个半月已成常态。

▲ 上游攥着算力定价权，下游攥着流量定价权，中间层被压得最薄

承制方的"三重挤压"

数据来源：《财经》、第一财经、DataEye研究院

▲ 收入端砍半再砍半，成本端翻倍再翻倍

三笔账叠加，是一道残酷的数学题：收入端砍半再砍半，成本端翻倍再翻倍，中间的承制毛利被两头拉扯至归零。更致命的是第三笔——过去承制方还可以赌爆款：拿低价单冲播放量，靠分成翻盘。现在分成的地板塌了，这条路也被堵死。

AI没有让承制方省钱，它只是换了一个收钱的人：过去收钱的是员工工资，现在收钱的是算力账单。

叁稀缺消失之后，定价权去了哪里

把镜头拉远，这条因果链其实非常清晰：

技术平权 → 产能过剩 → 内容同质化
→ 注意力稀释 → 单位收益坍塌 → 平台止损 → 定价权上收

中间两步是关键。所有人都用同一套工具、同一批提示词、同一个爆款模板，你今天拆出来的爆款结构，明天就出现在一百部新片里。供给在一年内翻上百倍，而短剧去重用户只有8.51亿，用户总时长是刚性的——当"能做出来"的人无限增多，单部作品分到的流量只能被指数级摊薄。

平台的反应，是这个故事里最容易被误读的部分。很多人把平台动作解读为"不要AI短剧了"。恰恰相反：2026年1月，AI短剧在短剧流量大盘中的消耗占比仅5%，到5月已突破70%——平台完成了用AI内容拉新、搭建生态的战略任务。但当AI漫剧日消耗一度破亿、爆款率却长期不足1%时，补贴模式就难以为继了。

于是，平台开始精准校准天平的两端。

2026年平台的政策天平

抖音、腾讯视频、芒果TV、咪咕、快手、点众六大平台合计投入至少60亿元扶持优质真人短剧

数据来源：21世纪经济报道等公开报道

▲ 一个砍AI系数，一个加码真人保底——这是同一枚硬币的两面

平台不是在抛弃AI，而是在用真金白银重新校准内容的天平。

这条链传导到最后，指向一个容易被忽略的事实：钱没有消失，只是换了主人。

真人短剧时代，一部百万级投资的短剧，资金撒向演员、摄影、服化道、场地，养活大量从业者，形成"资金外循环"。进入AI剧时代，这些环节被砍掉，原本流向社会的工资变成付给平台的算力费用。DataEye预估，2026年国内AI剧/漫剧市场规模将超400亿元，其中视频大模型在AI短剧领域的市场规模超过200亿元——换句话说，这400亿元的一半，根本不经过内容产业，而是直接付给了"生成"本身。

2026年AI剧/漫剧市场规模（预估）：超400亿元

钱在产业链内部怎么分

大盘的一半，不经过内容产业，直接付给了"生成"本身

数据来源：DataEye研究院预估

▲ 上游涨价、下游压价，中间的承制方无处可退

上游模型厂攥着定价权，还在涨价；下游平台攥着流量和分账规则，正在收紧。夹在中间的承制方，可替代性最高、议价权最弱——它的衰落，不是意外，是位置使然。

▲ 散场的不只是小作坊，还有曾经最能打的那批团队

肆死掉的不是AI短剧，是"纯承制"这个生态位

需要澄清一个判断：退潮的是"卖产能"这门生意，不是AI短剧本身。

头部数据是另一番景象：阅文集团上半年短剧与AI漫剧业务收入突破4.3亿元，同比增长2.3倍；中文在线短剧及IP衍生品业务营收4.11亿元，同比增长108.72%，已成其第一大收入来源；昆仑万维旗下DramaWave平台6月底单月流水超6500万美元，7月上新剧集中超过90%为AI生成。

留在牌桌上的是什么？看一个案例就够了。《万妖图录传》已更新至12季，9月5日新一季开播时热度达1.37亿，创下红果史上最高热度纪录；有从业者据平台热度与万播收益推测，其单季成本约10万元、11季累计分账已近两千万元（该数据未获官方确认）。支撑这个成绩的，不是某家工作室的产能，而是一个可持续续订的IP。

产能是流水线，故事是资产。流水线说换就换，好故事会自己生长——续集、衍生、系列化，全是复利。

平台缺的从来不是片子，是好片子。当供给无限时，"按时交付"一文不值，"值得追更"才是稀缺品。

伍还有没有活路：四条路径

对仍在场内的承制方，结论是明确的：继续留在原地卖产能，等来的只会是更低的价格。想活下来，必须把"位置"挪一挪。基于上面的分析，有四条路径可走。

▲ 拥挤的内港之外，还有整片开阔的海

关于出海的窗口期，需要补充两个数字。TikTok 2026年一季度短剧创作者分账总额超2400万美元，其中AI短剧分账超200万美元、环比增长超300%，是增速最快的板块；第三方监测显示，2026年上半年出海短剧应用内购收入中，DramaBox约1.95亿美元、ReelShort约1.88亿美元，付费能力仍集中于成熟平台。出海不是把剧原样搬过去——欧美、东南亚、中东的口味、付费习惯、平台规则全然不同，但信息差带来的红利仍在窗口期内。

另一条错位路径来自人机混合生产：《微短剧创作指引（2026年Q2）》显示，人机混合短剧产量占比已提升至35%，抖音、红果的流量补贴也明确指向"人机共创精品"而非纯AI内容。

四条路径方向不同，逻辑相同：从"别人定什么价，你就卖什么价"的被动位置，挪到"价格由我来谈"的位置上。

为什么说"合规"是新护城河

2026年9月1日，《微短剧发展管理办法》正式施行——这是微短剧领域首部专项部门规章。微短剧按投资额度与题材分为三类，实行备案公示与发行许可制度；使用AI生成制作的微短剧，须在每集明显位置添加提示标识。

8月3日，红果开始执行新的AI内容审核标准，要求AI角色建立专属"视觉指纹"、上线人脸相似度比对系统，禁止跨剧复用高度近似的面部模型——仅7月，红果已累计拦截下架违规AI剧12347部。

监管不是行业的敌人，它是把"粗制滥造的流量剧"清出局的那只手。留给专业团队的，恰恰是被清理之后腾出来的位置。

结语：位置决定价格

《管子》有言："物多则贱，寡则贵。"两千多年前的话，放在AI短剧的产能过剩时代，依然精准。

回头看，AI短剧承制的不香，不是技术的失败，也不是内容的失败，而是一次定价权的转移：当"做出来"变成水电煤，价值就只会流向两端——值得看的故事，和能到达观众的渠道。

对承制方最诚实的一句话是：你靠降本增效省下来的每一分钱，最终都会被定价权的持有者拿走。想留下来，就别再优化自己的位置——去换一个位置。

数据来源

DataEye研究院《2026上半年AI剧/漫剧数据报告》；中国网络视听协会；企查查；《微短剧发展管理办法》（国家广播电视总局令第16号）；《微短剧创作指引（2026年Q2）》；新华社、央视新闻、第一财经、证券时报、21世纪经济报道、财联社、《财经》杂志等公开报道。

说明：文中个别从业口径数据（如1.8亿播放结算18万元、《万妖图录传》分账推算）来自从业者晒单与媒体推测，未经官方确认，已在文中标注。本文数据截至2026年9月。